I Julemandens kongsgård er der mange slags nisser. Alle har en funktion og er vigtige for at Julemanden kan blive klar til Juleaften. Den lille nisse Theo har ingen funktion. Theo tror ikke at han nogensinde finder noget han er god til. Theo tager afsted på en lang rejse, hvor han møder forskellige væsener, som alle siger at han skal finde VERDENS STØRSTE MAND, er det mon Julemanden? Ved alle hans møder lærer Theo at se indad og ikke blive påvirket af hvad andre gør og opnår. Til sidst kommer han til havet hvor Nordpolens is stopper og kigger ned i det store hav……..

Med Cille Viola Brandt Petersen og Mikkel Baden-Jensen